1.招标条件

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规的规定，经弥勒市文化产业投资 相关会议审批批准实施， 受弥勒市文化产业投资 的委托，对弥勒市文化产业投资 2025年发行境外债券聘选全球协调人服务项目进行公开招标，建设资金来自企业自筹，资金落实情况：已落实。现欢迎符合本项目资格要求的投标人进行投标。

2.项目概况

2.1项目编号：WH-532500-2025-0002-0101

2.2项目名称：弥勒市文化产业投资 2025年发行境外债券聘选全球协调人服务项目

2.3项目概况：本次选聘相关全球协调人为弥勒市文化产业投资 拟申报发行不超过10亿元人民币（等值美元）境外债提供相关服务。弥勒市文化产业投资 拟申报发行不超过10亿元人民币（等值美元）境外债(最终以注册备案额度为准)，期限为不超过3年；境内外律师事务所、会计师事务所信托人、印刷商、翻译机构等中介机构由全球协调人指定，中介机构费用包含在投标报价费用中。

2.4服务范围：全面负责弥勒市文化产业投资 境外债券发行工作，包括但不限于如下内容：

(1)协助招标人获得主管部门及国家发改委发行批复(备审批登记)，协助招标人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作;

(2)负责聘请组建及协调所有发行涉及的第三方专业机构，并协调所有参与的专业机构，保障顺利发行；

(3)统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等；

(4)负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；

(5)协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结(锁)汇、出境还款等全过程；

(6)持续为招标人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。

2.5服务期限：自合同签订之日起至本项目全部工作完成为止，其中债券发行期限不超过3年。

2.6质量标准：执行国家、地方现行相关规范标准,满足招标人使用要求且通过相关部门的审查、审批。

2.7发行规模：不超过10亿元人民币（等值美元）。

2.8承销方式：余额包销。

2.9标段划分：本项目不划分标段。

3.资格审查方式

3.1 本次项目采取资格后审方式对各位投标投标人进行资格审查，通过形式为合格制。

4.投标人资格要求

4.1 投标人应为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并持有或其分支机构、子公司持有香港证监会颁发的第1号、4号金融牌照(第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见)；

4.2 投标人2022年1月1日至今以全球协调人(含联席账簿管理人、牵头经办人、主承销商)身份在境外发行美元债券的成功案例不少于1例，且累计发行金额不低于1亿美元或等值外币(全球协调人须提供发行通函封面页作证明)，折算汇率均以2024年12月31日相应货币兑美元中间价为准(须提供相关证明文件，如彭博截图等证明材料)。

4.3 投标人2022年1月1日起至今没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态 没有骗取中标和严重违约、没有处于被所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形(提供承诺函)。

4.4 若投标人委派分支机构参加本项目，仅能委派一家分支机构参与，否则不予接受。

4.5 本项目接受联合体投标，联合体投标的，还应满足下列要求：

（1）每个联合体由不超过2家具有承销资质的机构组成；不允许一家承销商同时与两家或两家以上承销商组成联合体形式参与本项目的招标活动，也不允许一家承销商的两个或以上的团队同时参加本项目的招标活动。

（2）联合体双方须满足上述 4.1、4.3、4.4 项要求；

（3）投标文件中应附联合体协议书，联合体协议书中应明确联合体各方拟承担的工作和责任，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各成员的法定代表人（单位负责人）或其授权的委托代理人都应在联合体协议书上签署并加盖单位公章。

（4）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或 参加其他联合体在本项目中的投标。

（5）联合体各成员法定代表人（单位负责人）应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人（单位负责人）签字并加盖企业法人公章。

（6）联合体协议所有联合体成员须盖章；投标文件其他未作特殊盖章要求的内容可以只由牵头方盖章。

5.

备注：您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。

咨询联系人：李工
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 编辑：ynwhzb