9月3日北京天安门广场将盛大阅兵

 9月3日

，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括大阅兵。此事件提升了军工板块的市场关注度。

国际冲突频发带动我国军贸出口订单增长30%。中东国家启动对中国装备考察，预计2025年军贸出口额将突破220亿美元，国际市场拓展加速。

军工板块受益于行业景气反转和全球军备竞赛等多重因素，资产有望价值重估。重点看好军贸、新质战斗力、军工电子、消耗类弹药、军工白马等投资主线及核心标的。

军工龙头股与核心标的

长城军工（601606）

关键词：兵装重组概念、弹药武器装备、国企改革、科技创新

亮点：间接控股股东兵器装备集团实施分立重组，弹药武器装备领域占据重要地位，2024年上半年开展多项科研项目，获多项专利授权。

万里马（300591）

关键词：军工防护、单兵装备、外销拓展

亮点：从事皮革制品和军警防护产品研发与生产，向特种防弹、防护类产品拓展，已出口多款防弹防护装备产品。

国瑞科技（300600）

关键词：摘帽、军工、海工装备、核电、国企改革

亮点：专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统研发、生产，获得多项涉军业务许可或认证证书，核电业务为核电项目配套产品。

北方长龙（301357）

关键词：并购重组、军工装备

亮点：专注于军事装备领域，以非金属复合材料性能研究和应用技术为核心，产品应用于轮式、履带车辆主战装备。

新余国科（300722）

关键词：并购重组、军工火工品、人工影响天气、国企

亮点：为各兵种提供配套火工品，在人工影响天气领域产品齐全，正推进并购重组计划以扩展业务。

华强科技（688151）

关键词：兵装重组、军贸订单、核生化防护

亮点：控股股东兵器装备集团实施分立重组，依托特种防护技术优势拓展军贸业务，已签订军贸相关订单。

国科军工（688543）

关键词：销售合同、军工装备、国企改革

亮点：全资子公司签订大额销售合同，产品应用于各类导弹、火箭弹系统动力，在手订单充足。

9月3日大阅兵核心标的：

光电股份（600184）：光电导航概念，军贸业务大幅增长。

中兵火箭（000519）：超硬材料概念，军贸业务受国际局势影响放量。

中天火箭（003009）：小型固体火箭概念，军品业务整体增长。

中光学（002189）：汽车光电、光学元组件概念，受益于兵装重组。

航发动力（600391）：航空发动机及燃气轮机零部件概念股。

建设工业（002265）：机器狗概念，展出多款无人化智能化武器装备。

北方导航（000065）：精准导航概念，在制导控制等领域处于国内领先地位。

内蒙一机（600967）：装甲车概念，一季度营收和净利润均增长。

华秦科技（688281）：隐形材料概念，在隐身材料领域具有技术优势。

理工导航（688282）：惯性导航概念，在制导弹药细分领域拥有高市场占有率。

中科海讯（300810）：深海科技概念，签订大额信息处理分系统采购项目合同。

中光防雷（300414）：低空经济、军工、5G/6G概念，产品应用于飞机避雷装置及军工领域雷电防护。

作者：汤山老王
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来源：雪球
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