山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年发行非公开发行可交换公司债券主承销商选聘（招标编号：LAZBFW-2023-0028）招标公告

山西潞安矿业（集团）

2023年发行非公开发行可交换公司债券主承销商选聘

（招标编号：LAZBFW-2023-0028）

招标项目所在地区：山西省长治市

一、招标条件

山西潞安矿业（集团） 2023年发行非公开发行可交换公司债券主承销商选聘（招标编号：LAZBFW-2023-0028）已由潞安化工集团 批准，

二、项目概况与招标范围

项目规模：无

招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

001 2023年发行非公开发行可交换公司债券主承销商选聘

标段内容：

1、项目

2、招标编号：LAZBFW-2023-0028。

3、招标内容：为满足潞安集团生产经营的资金需求，优化潞安集团债务结构，潞安集团拟向上海证券交易所申请发行非公开可交换公司债券，总额人民币不超过肆拾亿元，期限不超伍年，拟选取肆家主承销商。以较低融资成本，按时融回资金。

主承销商完成本次非公开发行可交换公司债券发行应完成的全部工作，主要包括但不限于以下内容：根据发行人提出的目标，设计融资方案并协调中介机构实施；协助发行人完成全部债券发行申报文件及有关审批程序，包括但不限于主管机关要求申报的文件、债券销售推介材料以及交易流通申请材料；对投资机构进行最广泛的调研，通过询价及预销售工作保证发行人获得合理的发行利率和最低的融资成本；债券存续期内协助发行人完成信息披露和本息偿付工作；其他与潞安集团非公开发行可交换公司债券发行承销相关的工作。

4、服务

5、服务期限：2023年7月20日前完成注册，根据潞安集团资金需求，选择最优发行窗口成功发行。

三、投标人资格要求

001 2023年发行非公开发行可交换公司债券主承销商选聘

1. 具有可交换债券承销商资质的金融机构，具备能够独立承担本次发行可交换证券的能力。

   2、投标人在全国市场主体（企业）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，被列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或其他影响投标及履约能力的情形；投标人在“信用中国”网站查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形。

   3、近三年在债券业务经营活动中无重大违法记录，无失信记录。

   4、近三年内具有类似服务项目业绩（2020年1月1日至2022年12月31日，至少提供一份募集说明书及发行公告扫描件）。

   5、其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

   6、本项目允许联合体投标。

   联合体投标的，应遵守以下规定：

   （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

   （2）联合体组成单位不超过两家；

   （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

   四、

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   来源：中国电力招标采购网 
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   编辑：sxyjc